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“谷歌TPU AI算力链”的最核心参与者，同时也是“英伟达与AMD AI GPU系AI算力链”不可或(huo)缺核心光(guang)学/光(guang)模块组件供应商的Lumentum(LITE.US)计划不久后正在(zai)美国北卡罗来(lai)纳州(zhou)格林斯伯勒(le)设立(li)一家新的大型制造工厂，为英伟达、AMD、Cerebras Systems等这些(xie)AI算力基础办(ban)法领军者，以及微软、Meta与谷歌主导建设的那些(xie)全球最大规模AI数据中心生产先辈激光(guang)器。
据相识，这座占地24万(wan)平方英尺(chi)的工厂目前已投入运营，并将被改革用(yong)于生产Lumentum基于InP的数据中心光(guang)互连产物，其中包括一连波激光(guang)器和超高功率激光(guang)器等大型AI数据中心核心光(guang)学组件。该工厂估计将于2028年年中开始爬坡量产。“AI芯片超等霸主”英伟达(NVDA.US)将成为该大型制造工厂的首个大客户。
Lumentum表示，该大型工厂厂址从另外一家美国半导体系体例(li)造商Qorvo(QRVO.US)手中收买而来(lai)，之所以选定该地点，是看(kan)中了当地高度熟练的高质(zhi)量休息力、非常(chang)完善的基础办(ban)法，以及联邦和州(zhou)层面支持(chi)性的经济发展情况。
此次收买协(xie)定包括一支履历丰(feng)富的半导体系体例(li)造业务(wu)员(yuan)工队伍的转移，这将使Lumentum可以或(huo)许加快全球AI数据中心建设大海潮急迫需要的光(guang)互连产物产能扩张并高效提拔现实产量。
Lumentum首席执行(xing)官Michael Hurlston表示：“我们(men)的客户正正在(zai)建设将定义下一代超等较量争论期间的人工智能算力基础办(ban)法。新增(zeng)这座InP 制造工厂将显著扩大我们(men)的现实产能，深化我们(men)与火伴(ban)之间的战略合作关系，并确保我们(men)可以或(huo)许交付AI技能革命所需的性能、可靠性和规模。”
Lumentum计划正在(zai)未来(lai)几年投资数亿美圆，以扩大该工厂的产能并继承增(zeng)强先辈制造能力，同时保存并制造凌(ling)驾400个美国高端(duan)制造业岗亭(ting)。
Lumentum可谓吃(chi)满AI基建红利!不管英伟达GPU照样谷歌TPU技能门路占优势，它都能延续牛(niu)市轨(gui)迹
对于Lumentum股价牛(niu)市前景而言，看(kan)涨该公司股价微弱延续2025年牛(niu)市轨(gui)迹的华尔街金(jin)融机构可谓愈(yu)来(lai)愈(yu)多。Lumentum2025年整年股价涨幅高达340%——乃全球股市无须置疑的AI算力主题“超等大牛(niu)股”，今年以来(lai)股价涨幅可谓势如破竹(zhu)，高达惊人的110%。
为何Lumentum2025年迄今股价走势可谓“牛(niu)到(dao)极致”，首要逻辑正在(zai)于Lumentum可以或(huo)许同时受害于谷歌TPU AI算力家当链以及英伟达主导的AI GPU系算力家当链。未来(lai)不管是英伟达AI GPU算力基础办(ban)法集群照样谷歌TPU集群(TPU代表的是AI ASIC技能门路)，都离不开“Lumentum所代表的这类光(guang)学与硅光(guang)高速(su)互联能力”。
TPU与GPU算力群这类AI超等集群中，都有一个核心共(gong)性：需要极高带宽、极低耽误、以及极高能效的数据中心内(nei)部互连。 传(chuan)统铜缆或(huo)电子互换(huan)计划正在(zai)扩展到(dao)数千甚至数万(wan)芯片规模时，会因功耗与热消耗爆炸性增(zeng)进而无法满足需求;光(guang)互连技能(首要包括共(gong)封装光(guang)学CPO、硅光(guang)子互换(huan)机、光(guang)电路互换(huan)OCS)能用(yong)光(guang)旌(jing)旗灯号替代电旌(jing)旗灯号，正在(zai)大规模AI训练/推理收集中显著提拔带宽密度与能效，并淘汰耽误与功耗，这类对更高光(guang)互联容量的需求恰是GPU与TPU集群共(gong)通的。
比(bi)如英伟达主导的Spectrum-X/Quantum-X 等硅光(guang)子收集互换(huan)机明白集成了激光(guang)与光(guang)子技能，从而提拔功率服从与收集容量，而Lumentum的高性能激光(guang)器和光(guang)学部件是这些(xie)互换(huan)机不可或(huo)缺的一部分。
谷歌正在(zai)Jupiter/AI数据中心收集系统里，已大规模把 OCS(光(guang)路互换(huan)机)集群嵌进架构，用(yong)来(lai)支撑TPU AI系统和大规模训练/推理系统，Lumentum的R300/R64等OCS产物就是专门瞄(miao)准“大型云较量争论规模 + AI/ML 数据中心收集”：用(yong)MEMS光(guang)路直(zhi)接正在(zai)端(duan)点间创建光(guang)毗邻，绕开中间电互换(huan)和OEO转换(huan)，主打(da)高端(duan)口数、低时延、低功耗。
未来(lai)特别(bie)是正在(zai)英伟达AI GPU算力集群这边，Lumentum由于拿到(dao)了资本、产能和研发绑定，特别(bie)正在(zai)UHP laser/ELS/CPO/OCS这些(xie)核心光(guang)互连条链上，大概(gai)率会成为一线核心受害者。Lumentum很大概(gai)率将是未来(lai)AI光(guang)互连海潮里的“枢纽军火商”，特别(bie)对英伟达GPU链条更重要。
来(lai)自Stifel的资深阐明师Ruben Roy领衔的团队上周正在(zai)一份投资者报告(gao)中表示，Lumentum 正在(zai)OFC大会上公布(bu)了高达20亿美圆的长期季度营收运转率预期，该公司股价前景将比(bi)任(ren)何时候(hou)都乐观。“按季度算约20亿美圆营收”的预期扩张程度，对应年化营收预期大约80亿美圆，季度以及年度展望均比(bi)以后业绩微弱得多。该公司正在(zai)截至2025年12月27日的季度内(nei)，营收达到(dao)6.655亿美圆，同比(bi)暴增(zeng)65.5%，触及指引区间高端(duan)。
OFC 2026——愈(yu)发坚信“光(guang)的力量”
从OFC 2026 的整体数据中心光(guang)互连发展风向看(kan)，行(xing)业主线已异常(chang)清晰：超大规模AI数据中心的瓶颈正从单芯片算力转向“集群级互连带宽、能耗和可扩展性”。Lumentum 可谓是光(guang)通讯枢纽部件的制造者(激光(guang)器、光(guang)器件供应商)，它也出(chu)货一些(xie)光(guang)模块产物和子系统，但其核心技能优势正在(zai)于能独家构建最基础光(guang)源与高速(su)光(guang)学器件平台，这些(xie)组件被大量集成进大型AI数据中心种种光(guang)模块和光(guang)通讯系统中。
Lumentum 不是博通那种以互换(huan)ASIC/DSP为中心的平台型玩家，也不是Coherent 那样把silicon photonics、VCSEL、InP-on-silicon全栈(zhan)都摆正在(zai)台前的“广(guang)谱型光(guang)学公司”;Lumentum真正微弱同时也是吸(xi)引华尔街资金(jin)的地方，是InP激光(guang)、EML、超高功率激光(guang)(UHP)、内(nei)部激光(guang)源与OCS这些(xie)AI光(guang)互连最难扩产、最难做出(chu)高良率、最容易卡技能瓶颈的环节。
博通、Coherent、Lumentum 三(san)家光(guang)学巨(ju)头的最新产物发布(bu)也高度同等地指向统一件事：1.6T已从“研发题材”走向量产前夜(ye)，400G/lane 正正在(zai)成为通向 3.2T、12.8T 乃至更大规模AI集群的新物理层基石，”光(guang)学力量”的最典范代表技能——即CPO与OCS，则愈(yu)发从可选项逐(zhu)步酿成大规模 AI fabric(面向人工智能数据中心工作负载优化的高性能收集架构) 的需要选项。
Lumentum估计到(dao)2026财岁尾(wei)，EML产能将较2025年增(zeng)进超50%，此前该公司已推进约40%的磷化铟(InP)扩产计划，并预测到(dao)2030年，AI数据中心对InP需求年复合增(zeng)进率将达到(dao)85%。Lumentum估计2025至2028年间，OCS出(chu)货量年复分解长率(CAGR)将凌(ling)驾150%，方针正在(zai)2027年完成逾10亿美圆的年化营收。
泉源：智通财经
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