三、募(mu)投项目

公司拟公开发行不超(chao)过(guo)1800万股(gu)，募(mu)集(ji)资金2.60亿元，扣除发行费用后，拟投资于"电气控制系统(tong)生产(chan)基地建设项目"和"研(yan)发中心建设项目"，旨在扩大电机驱动控制系统(tong)、整机控制系统(tong)等核心产(chan)品产(chan)能，提升(sheng)自主制造能力和技术研(yan)发水平。

公司2022年曾(ceng)申报科创板IPO拟募(mu)资5.36亿元，后于2023年5月终止审核，此次转战北交所募(mu)资规模有所调整，更(geng)聚焦于产(chan)能扩建与研(yan)发能力提升(sheng)。

四、主要客户

公司主要客户包括杭(hang)叉集(ji)团、安徽合力、诺力股(gu)份、龙工、柳工等国内工业车(che)辆行业龙头，客户集(ji)中度(du)较高。2022年至2024年，公司前五大客户销(xiao)售收入占比分别为87.05%、87.71%、82.02%及80.31%，其中第一大客户杭(hang)叉集(ji)团销(xiao)售占比分别达52.95%、44.69%、42.16%及 36.12%，形成深(shen)度(du)合作关系。杭(hang)叉集(ji)团同时持有公司22.22%股(gu)份，为公司第二大股(gu)东(dong)。

五、中介服务团队

公司本次IPO，保荐(jian)机构为中国国际金融股(gu)份有限公司，保荐(jian)代表人为魏德俊、杨曦；会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为黄元喜、朱逸宁；律师事务所为上海市锦天城律师事务所，签字律师为胡(hu)艺俊、张优悠(you)；评(ping)估机构为万邦资产(chan)评(ping)估有限公司，签字评(ping)估师为程超(chao)、余洁。

嘉晨智(zhi)能曾(ceng)于2022年6月申报科创板，后于2023年5月撤(che)回申请，彼时保荐(jian)机构为国元证券股(gu)份有限公司，保荐(jian)代表人于晓(xiao)丹、郭晋平。

六、控股(gu)股(gu)东(dong)、实际控制人

公司控股(gu)股(gu)东(dong)、实际控制人为姚欣女士。本次发行前，姚欣直接持有公司31,300,346股(gu)股(gu)份，通过(guo)上海众鼎恒基企业管理中心（有限合伙）间接控制4,453,779股(gu)股(gu)份，姚欣女士直接及间接合计持有公司68.54%的(de)股(gu)份，控制公司70.10%的(de)表决权。

七、竞争对(dui)手

公司选取的(de)同行业可比公司包括麦克米特、汇川技术、蓝海华腾、英搏尔、宏英智(zhi)能等国内工业自动化控制领域上市企业。

八、行业空间

公司所处的(de)工业车(che)辆电气控制系统(tong)行业直接受益于工业车(che)辆电动化、智(zhi)能化发展趋势。随着"双碳"战略推进及环保要求趋严，电动叉车(che)渗透率持续提升(sheng)，带(dai)动电气控制系统(tong)需求增长。工业车(che)辆电控系统(tong)长期被外资品牌垄断，国产(chan)替代空间广阔。

公司被认(ren)定(ding)为国家级(ji)专精特新"小巨人"企业，在工业车(che)辆电控领域具备较强的(de)技术积累和市场地位。公司正积极拓展高空作业平台、挖掘机、AGV移动机器人等新兴应用领域，寻求第二增长曲线(xian)。

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